ErbschaftsPlaner 2024

Warten Sie nicht bis "später" - regeln Sie Ihr Erbe rechtzeitig. Sichern Sie Ihre Familie und Angehörige ab. "Der ErbschaftsPlaner 2024" (Software) berücksichtigt immer den aktuellen Rechtsstand.

In einem dreistufigen Prozess stellen Sie sicher Ihr Vermächtnis denen zu vererben, die es erhalten sollen:

Stufe 1: Vermögensbewertung

• Erfahren Sie, was zum privaten Vermögen zählt und wie Sie die Werte richtig ermitteln
• Erstellung von Inventarlisten zur Klärung Ihrer Eigentums- und Vermögensverhältnisse
• Zusammenstellung eines umfassenden Vermögensüberblicks

Stufe 2: Verteilung des Vermögens

• Aufteilung Ihres privaten Vermögens unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben
• Festlegung der zu beerbenden Personen und Institutionen
• Erstellung beliebig vieler Erbszenarien (inkl. Schenkung) unter Ausweisung der voraussichtlichen Erbschaftsteuer
• Schenken oder Vererben: alle Informationen von der Schenkung bis zum Immobilienübertrag

Stufe 3: Testament und Dokumentenmappe erstellen

• Informationen und Formulierungshilfen zur rechtssicheren Erstellung eines Testaments
• Zusammenstellung erbrechtlich relevanter Unterlagen wie z.B. Versicherungspolicen und Immobiliendokumente
• Vorlagen zu Vollmachten (z.B. Vorsorge-, Bank- und Postvollmachten) und Verfügungen (z.B. Patientenverfügung)

Neue Features:

• Verbesserter Prüfer: komfortable Bearbeitung der Hinweise und Meldungen
• Erbschaftsteuer: Verbesserte Erfassung der Begünstigungen für bebaute Grundstücke
• Auf dem neusten Rechtsstand: Mit allen aktuellen und wichtigen Informationen rund um die Themen Erbschaft und Erbschaftssteuer

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